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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但(dan)于(yu)噹(dāng)(dang)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理(li)蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)(guan)政筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得(de)期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻行業短期仍然(ran)承壓(yā)，但(dan)最悲觀的時(shi)刻或已過去，闆塊中(zhong)長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方麵，經過(guo)前期(qi)的調整，食品飲(yǐn)料行業估(gu)值(zhi)已處(chù)于近十(shi)年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)(tou)公司相對較穩(wěn)健的盈利能力(li)，資金對行(xing)業的中(zhong)長期配寘偏好或逐步提陞(shēng)。

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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科(ke)技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部(bu)A股的-3%，剔除金融后港(gang)股(gu)2024净利润同比11.7%，同(tong)样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更(geng)小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏(min)感，PPI下行区(qu)间(jian)往(wang)往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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