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另外，中国(guo)全球竞(jing)争力提升的验证过程，也(ye)是(shi)乐观预期发酵的过程。而预期提(ti)升、市(shi)场上涨后，验证的容错会有所降低(di)，也可能成为扰动的来(lai)源。因此，2025年二季度至三季度为中枢偏高的震荡(dang)市是基准(zhun)判断。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍇🍄💖，红利底仓+小盘成长。红利方面🍎👜🥭🤍🥥，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🎒🌽🍋🩳，前端的收入和利润难以保证👙，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🩳，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥑💟。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👿，关注盈利和分红稳健的银行💞💓；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💔🍑👠👡；补贴政策推动下💕🍋，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥦🍎👗。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💓👜，关注存量项目进入收获期🧡🍌🧡😈，自由现金流释放加速的电信运营商🥬。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🩲👙🩰，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🤍🥾💞。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍄🥕、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🤬，下同）和科创板（20%）🧄🥒，相比主板（10%）或表现出更大的优势👡🍅。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👅👄🍋🍓、信息化（数据库、操作系统）🍎🥕👠💞、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👿。

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展望后市，虽(sui)然(ran)中东冲突的地(di)缘影响很大，但对中国资产的(de)实际影响有限。不过，中东冲突引(yin)发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最(zui)大的(de)是高位、高成交且高度共识的板块(kuai)，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹(wen)，此类板块接下来更容(rong)易出(chu)现(xian)波动。

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1、付凌晖：谢谢您的提问。对于经济增长的预测，作为统计部门来讲，一般我们不做这方面的预测💯🩰🍈。因为我们既作为数据生产者，又来进行预测，本身是存在一定矛盾的。从整个经济运行情况来看🥿🥒🥥🎒，全年经济还是有比较好的支撑。今年以来👞💔🥬🥬，面对复杂环境，在以***同志为核心的党中央坚强领导下🍋，我国经济顶住压力平稳运行，展现了强大韧性和活力👿💘。从下阶段情况看，我国经济长期向好的基本面没有改变🩲👅👡💋。基础稳🍌🩱、优势多、韧性强🧅、潜能大的特点明显，推动经济稳定运行有基础🌽、有保障、有支撑。

2、國(guó)(guo)傢(jiā)統(tǒng)計(jì)跼(jú)城市司首蓆(xí)統計師(shī)王(wang)中華(huá)解讀(dú)2025年5月份商品住宅(zhai)銷(xiāo)售價(jià)格變(biàn)動(dòng)(dong)情況(kuàng)統計數(shù)(shu)據(jù)(ju)　　5月份各線(xiàn)城市商品住宅銷售價(jia)格衕(tòng)比降(jiang)幅繼(jì)(ji)續(xù)收窄