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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息💛💗，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估😻，交易的是产业趋势🥒🥿🌽🥒；3）4月关税风波后新消费与创新药🍋👅，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🧅👿👢🥕，更多是行业催化和流动性抱团🤍😈💌。

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3、库存(cun)：交易(yi)所库存方面，上半年(nian)氧化铝累库1.95万(wan)吨至3.12万吨；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨；LME去(qu)库25.8万(wan)吨至33.7万吨。社会库(ku)存方面，氧化铝去库7万吨至2.56万吨；铝锭去库2.7万吨(dun)至46.3万吨；铝(lv)棒累库3.95万吨至14.25万(wan)吨(dun)。

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“瓶片和短纤行业存在减产计划👅，但长丝库存偏低🍒💝，实际上减产预期不高甚至存在小幅增产的可能。”刘思琪则认为，PTA阶段性累库压力有限😈，基差有望维持偏强态势👘👅。

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债券市场方面，博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为，下半年政策或将进一步发力以提振消费增长👅。一方面财政政策或增加耐用品及其他品类消费的补贴额度，另一方面货币政策或继续宽松，在此情况下，短端利率债的配置价值仍较为突出💖😠🥒。

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1、前海开源基金首席经济学家杨德龙建议，投资者(zhe)参与LOF交易前需重点关注以下两点：一是对比基金净值与场内价(jia)格，溢价率超过5%需谨慎；二是关(guan)注(zhu)基金公司申购(gou)限制(zhi)政策，避免因流动性收窄陷入被动。

2、我自己(ji)能看懂的公司也是非常少的，看不懂当然(ran)只(zhi)能(neng)放弃了。个人认为，看懂一家公司(si)不会(hui)比读一个本科(ke)更(geng)容易。不过，花很多时间去看那些看不(bu)懂的公司是(shi)不合算的。我在巴菲特那里学到的非常重(zhong)要(yao)的(de)一点就(jiu)是先看商业(ye)模式，除非你喜欢这家公司的商业模式，不然就不要再往下看了，这(zhe)样能省很(hen)多时间。你的汽(qi)车行业(ye)的(de)例子我(wo)其实也不懂，虽然在特斯拉上(shang)赚过不少钱，但最后也因为看不懂而全部放弃了。（2019-03-13）