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关注汽车行(xing)业“反内卷(juan)”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布低供应(ying)商支付账期(qi)统一缩短(duan)到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环(huan)节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细(xi)分领域来看，电动乘用(yong)车过(guo)去三年间ROE的(de)修复程度最为(wei)突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游(you)整车和中上游零部(bu)件板块(kuai)的行业集中度分歧最近(jin)一(yi)次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部(bu)件板块的开支持续上行(xing)，供需格局进一步变差。此次整车环节向(xiang)中上游零部件的让利，对于缓解汽车(che)产业链上下游格局的利润分配和供需压力(li)，意味着(zhe)积极信号，板块一度(du)反弹，后(hou)续则要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措落(luo)地(di)，预计会逐步延续回暖态势。

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