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在“电风扇”式的轮动行情中🍏💞🍊，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💞，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥕😻🧅😠，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥭👙，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🩱👘💛，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🥬。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥕👜，板块中枢上移👿💖🥒🤍🥔，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🥑🧡，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍉，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向👛。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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6月3日，百利天恒（688506.SH，股价325.5元，市值(zhi)1305.26亿元）举办交(jiao)流会解读2025年美国临床肿瘤学会(hui)（ASCO）年会数据，吸(xi)引130多家机构线上(shang)线下参会；6月5日，某券商(shang)举办的医药策略会(hui)，现场人头攒动，不少人即便被挤到门外，仍高(gao)举手机拍(pai)摄PPT（演示文稿）。

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