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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心(xin)在于A股的行业(ye)特(te)征，从剔除金融的净(jing)利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业(ye)主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通(tong)信(xin)12%），且更偏向于互(hu)联网、信(xin)息服务等细(xi)分(fen)领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高(gao)，行业属(shu)性导致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业(ye)绩(ji)更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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③投资者结构：港股外资占比更高，美国债务(wu)风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩(ji)改善(shan)、更(geng)为便捷开放的制度优势，率先受益。

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1、当前中国汽(qi)车出海呈现(xian)强劲势头。2024年，以3100万辆销量(liang)蝉联(lian)全球第(di)一，其中新能源汽车销量在新车(che)中占比突破40%；汽车出口持(chi)续火热，连续8年保持全球第(di)一大的汽车出口国的(de)地位。值(zhi)得关注的是，中国整车出口仅占(zhan)海外市场份额的9.1%，尤其在东盟、中东、中东非等新兴市场，增长空间广阔。

2、何傑(jié)錶(biǎo)示，噹(dāng)前，綜郃(hé)改革“2.0”的(de)藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓(zhua)好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于(yu)框架性、方曏(xiǎng)(xiang)性的部署，需要結(jié)郃(he)實(shi)踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。