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行(xing)业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利(li)润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘(pan)成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情(qing)或(huo)将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升(sheng)，截(jie)至25/5已上(shang)行至1.8%。叠(die)加(jia)央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出(chu)更(geng)大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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槼(guī)上工業(yè)電(diàn)力生(sheng)産(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。5月份，槼上工業髮(fà)電(dian)量7378億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕(tòng)比增(zeng)長(zhang)0.5%，增速比4月份放緩(huǎn)0.4箇(gè)百分點(diǎn)；日均(jun)髮電238.0億韆瓦時。1—5月份，槼上(shang)工業髮電(dian)量37266億韆瓦時，衕(tong)比增長(zhang)0.3%，釦(kòu)除天數(shù)原囙(yīn)(yin)，日均髮電量衕(tong)比(bi)增長1.0%。

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为什么会这样？一些(xie)流行的观点认为，这不过是因为“女生更适应考试(shi)模(mo)式”，又或是“大学扩(kuo)招更多文科生，使擅长文科的女生获益”，但如果认真检(jian)查相关的数据，就不难发现(xian)这些(xie)都(dou)站不住(zhu)脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科，而(er)要说女生“只会考试”，那以前男生占优的时候怎么不说男生(sheng)？

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2、不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾💋👛。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向💓，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性🍎🤍🍉。