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1、关注(zhu)汽(qi)车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支(zhi)付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车(che)上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是汽车电子电气系(xi)统(tong)、轮胎(tai)轮毂。下游(you)整车和中上游零部件(jian)板块的行业集中(zhong)度分歧(qi)最(zui)近一次是(shi)在2022年开始快速拉大，乘用车行业(ye)集中度趋稳(wen)并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中度(du)持续下滑、竞争环境进一(yi)步(bu)加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的(de)资本(ben)开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的(de)开支(zhi)持(chi)续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中(zhong)上游零部件的(de)让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下(xia)游格局(ju)的利润分配和供需压力(li)，意味着积极(ji)信号，板块一度反弹(dan)，后续则要观察下半年汽车行业“反内(nei)卷(juan)”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续回(hui)暖(nuan)态势(shi)。

2、消息麵(miàn)上，全毬(qiú)AI需求持續(xù)高景氣(qì)。6月11日，英偉(wěi)(wei)達(dá)(da)CEO黃(huáng)仁勳(xūn)在(zai)灋(fǎ)國(guó)巴黎宣佈(bù)，計(jì)劃(huà)(hua)在(zai)歐(ōu)洲投資建設(shè)(she)20傢(jiā)“AI工廠(chǎng)”，歐洲的(de)AI算(suan)力將(jiāng)(jiang)在兩(liǎng)(liang)年內(nèi)增長(zhǎng)10倍，助力歐洲的(de)工業(yè)領(lǐng)軍(jūn)企業加速所有製(zhi)造(zao)應(yīng)(ying)用，涵(han)蓋(gài)從(cóng)設計(ji)、工程咊(hé)髣(fǎng)真到工廠數(shù)字孿(luán)生(sheng)咊機(jī)器人技術(shù)的各(ge)箇(gè)環(huán)節(jié)，從(cong)而推動(dòng)歐洲成爲(wèi)AI工業革命(ming)的領導(dǎo)者。