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关注汽车行业“反(fan)内卷”语境下(xia)零部件(jian)行情的持续性。6月(yue)10日起，多家头部车(che)企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环节的盈利(li)触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件(jian)板块的行业集中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年(nian)以来乘用车板块的(de)资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而(er)零部(bu)件板块(kuai)的(de)开支持续上行，供需格局进一(yi)步变差。此(ci)次整(zheng)车环节向中上游零部(bu)件的让利，对于缓解汽车产业链上(shang)下游格局(ju)的利润分配和供需压力，意味(wei)着积极信号，板块一度反弹(dan)，后续(xu)则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地(di)，预计会逐步延续回暖态势。

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