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建銀(yín)國(guó)際(jì)髮(fà)佈(bù)研報(bào)(bao)稱(chēng)，將(jiāng)華(huá)潤(rùn)啤(pi)酒（00291）目標(biāo)價(jià)(jia)由34港元，調(diào)低1.2%至33.6港元，投資評(píng)級(jí)維(wéi)持“跑贏(yíng)大市”。主要囙(yīn)爲(wèi)啤酒(jiu)廠(chǎng)銷(xiāo)售錶(biǎo)現(xiàn)正常，白酒業(yè)(ye)務(wù)錶現弱于預(yù)期，2025年上半(ban)年利潤率有所提陞(shēng)。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1👞、基本面：港股较A股业绩增速更强💞🧅💖，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍋，受价格下行的影响较小🥻。2🍍🍇、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3🩲🍍、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动🍇🍌，美元走弱，外资寻求中国资产配置👗，港股凭借低估值👠💖、业绩改善🍈🩳、更为便捷开放的制度优势🍒💛，较A股率先受益。4🥦🥕💓、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场😠🍎💕👞。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元💞🍓。

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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位(wei)寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理(li)蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要性(xing)顯(xiǎn)著提(ti)高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待(dai)。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)(shi)間(jiān)，消費(fei)場(chǎng)景受限(xian)導緻行(xing)業短期仍然承壓(yā)，但最悲觀的時刻或已過(guo)去，闆塊(kuai)中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步(bu)到來(lái)。另一方麵，經過前期(qi)的調整，食品飲(yǐn)料行業(ye)估值已處(chù)于近十(shi)年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的盈利能力，資金對行業的中長期配寘偏好或逐步提陞(shēng)。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥝👗🩲。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🩲💞🥻💓🤍，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥦🥒，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥦，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💋。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍋，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💟👚，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥭💛🥔🧄🍆。

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1、极智嘉在招股书中披露了诸多风险因素💔。在技术研发方面🥿，若无法持续研发或有效应对行业技术及市场动态变化🩰，公司业务将受到重大不利影响；市场竞争层面，激烈的竞争可能导致公司产品销售受阻🥿、价格下降；市场接受度上💛，无法保证未来市场充分采用其AMR解决方案，行业发展方向也存在不确定性；经营历史有限🥦，难以预测未来经营业绩；业务扩张过程中，可能无法有效管理增长😠👛💛🤬，导致成本上升🍋💖、利润受损；此外👠😻👜🍒，还面临汇率波动、法规政策变化、知识产权纠纷等风险🍒👄🥦🍍，这些风险都可能对公司的未来发展造成较大阻碍。

2、醋酸：预计本周国内冰醋酸市场偏弱🩲🍓👅，但考虑成本因素👿😠，下行空间预期有限。供需基本面来看，供应预期保持高位，中石化长城本周负荷预计恢复，其他装置暂无检修计划💔👡💘🧄，但需关注意外停车可能。下游刚需稳健🩲😈😠，多消化长约为主，现货采购预期仍谨慎👜🩲。持货商出货意向预期积极💛🥾😠🌽💛，实单偏低💛。业者多关注本周原料甲醇对醋酸支撑作用，部分高成本企业价格让利空间有限。另外上海华谊本周是否出产品，也将影响华东市场的格局。预计本周冰醋酸市场稳中偏弱走势为主🧅👝🍍🥔。