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此(ci)次调整涉及嘉(jia)实(shi)基金旗下中证(zheng)A系列、稀土、医药、黄金(jin)等(deng)多只核心宽基和行业(ye)主题类ETF的场内简称。如“稀土ETF基金”变(bian)更为“稀土ETF嘉实”（516150）、“A500指数ETF”变更(geng)为“A500ETF嘉实”（159351）、“纳斯达克指(zhi)数ETF”变(bian)更为“纳指ETF嘉实”（159501）、“科创(chuang)医药(yao)指(zhi)数ETF”变更为“科创医药ETF嘉实”（588700）、“上海金ETF基金”变更为“上海金(jin)ETF嘉实(shi)”（159831）。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥻🍏，可适当降低宏观分析权重🩰，提升强势板块节奏判断的权重💗。之所以这样🍌🍒🧄🍒，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👄。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升👝😈🧅；2026年重点看供需格局改善💯👗。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍏🍋😈，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下👛，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💔👿👅。

2、建议在6~8月的半年报季👢，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🤬💝，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👢👠🍏、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注👡🧅🥑👠；应用环节需要持续跟踪观察🍒👢，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🩳💝、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍇🤍🍒🥦，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🧄🥒🥿🌽，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥝，但需要耐心等待👗💞🍌。