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华泰证券表示💟，对港股下半年保持乐观💗👛🎒👄，企业盈利的“U”形修复是主要驱动力。随着港股更多核心标的上市，市场扩容，基金也需要进一步加大港股配置🩲。若三季度出现波动，将是增配港股的好时机。重点推荐三条主线：一是科技主线，中国科技股相对美股有增长空间；二是消费主线，新消费火热，传统消费受益于地产周期改善有望回暖🥒🥻🍉🍌🍇；三是大金融主线😈💔。

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随着百年变局(ju)加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国(guo)安(an)”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重(zhong)”，国防军(jun)工(gong)板块或已进入击球(qiu)区间。华泰证券也指出，国(guo)防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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