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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡(dang)市，是基准判断。这个判断有(you)什么下行风险？我们认(ren)为稳定(ding)资本市场“隔离墙”能够隔绝(jue)大部分短传导链条的宏观(guan)风(feng)险，比如财政、货币、经济数据验(yan)证。当前(qian)市场(chang)主要的下行(xing)风险，只能是(shi)长(zhang)传导链条(tiao)的风险(xian)，比(bi)如(ru)中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超(chao)预期，强化全球衰(shuai)退预期(qi)。这种情况下，中(zhong)国需求也可能(neng)更长时间维持低位，A股(gu)供(gong)需格局改善节点可能推后。而在中长期(qi)中美竞(jing)争视角下，美国经济下行压力对中国资(zi)产的影响是中性的。

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随着汽车(che)金融行业竞争(zheng)日益激烈，金融机(ji)构为(wei)抢占市场份额不断压低客户利率，同时提高对经销商的返佣比例，导致行业利润空间被过度(du)压缩。记者调查发现：一方面，部分经销商利用(yong)银行一次性支付佣金和允(yun)许提前还款的规则，诱导客户提前结清(qing)贷款以重(zhong)复获取返佣，甚至对客户(hu)隐瞒返佣(yong)事实，严重扰乱了市场秩序。另一方(fang)面，消费者权(quan)益受到直接损害，例如，买车(che)被强制搭售高(gao)佣金金融产品，或面临不透(tou)明的(de)服务条款等。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个(ge)共识的时(shi)候，任何过度反应一些外(wai)部冲击因素(su)而(er)进行的(de)交(jiao)易，回头来看(kan)出错率(lv)都很高。不过，油价上涨(zhang)能阶段性缓解工业品价格下行压(ya)力，更重要的是高(gao)油价将阻碍美国通胀回(hui)落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比(bi)下跌区间，带动全口径(jing)CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后(hou)续油价因(yin)为供给因素飙升，该抑(yi)制作用势必减(jian)弱。美(mei)国通胀隐患重新升温、驱逐非法(fa)移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约(yue)特朗(lang)普在贸易问题上做文章的空间。如果从(cong)这个角度看问(wen)题，中东(dong)的冲突对中国资产(chan)未必(bi)有负面影响。

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此前报道，13日凌晨以来，以色(se)列(lie)持续大规模空袭伊朗，轰炸核(he)设(she)施和军事(shi)目标，造成大(da)量人员伤亡。伊朗当(dang)晚动用弹道导弹、无(wu)人机(ji)发起反击。此后，双方持续相(xiang)互发动空袭。

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1、中钢协倡议**“内卷式”竞(jing)争，重点汽车企业承诺对(dui)供应商“支付账(zhang)期不超过60天。中钢协倡议(yi)钢铁、汽(qi)车行业“价格战”没有(you)赢家，更没有未来。应凝(ning)聚共识、苦练(lian)内功、加强自律、共破“内(nei)卷”。一汽、东风、广汽、赛力(li)斯等17家重(zhong)点汽(qi)车企业日前发表声明，就对供应商(shang)“支(zhi)付(fu)账(zhang)期不超过60天”作出(chu)承诺。

2、下週重(zhong)點(diǎn)關(guān)註5月零售數(shù)據(jù)、進(jìn)口價(jià)格數據咊(hé)6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息(xi)會(huì)議，將(jiāng)決(jué)(jue)定下週美債(zhài)咊美元的走勢(shì)。預(yù)計(jì)美聯儲仍(reng)將按兵不(bu)動(dòng)。5月非辳(nóng)報(bào)告咊通脹(zhàng)報告預計尚不會改變(biàn)美聯儲等待數據的(de)立場(chǎng)，關註點陣圖(tú)年內(nèi)(nei)降息一次的立場昰(shì)否會髮(fà)生變化。