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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较(jiao)港股业绩占(zhan)优，美联储降息预期影响港(gang)股表(biao)现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资(zi)源品受通(tong)胀上行影响(xiang)，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指(zhi)数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股(gu)业绩(ji)影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有(you)望相对港股(gu)走强，但(dan)短期(qi)概(gai)率不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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