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⚑风格与行业配置思路：风格方面💓🥾💌，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🤬。具体来说💋🍋🍑，第一，从历史来看🥔，近十年7月市场风格相对均衡🥦🍑🧄，大盘风格略占优。第二🍎🥥🥦，外部流动性方面💔👢💋🌽，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥭。第四👜，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💗。行业选择层面，展望7月份🥬🤬🩱💗，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💞🍌，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👠💕💛。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍌👞💞🥻🍏、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍑👄👿🍄、筹码分布、估值🍑💞🍅、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👄，本期推荐关注电子（半导体）🍓🍌、机械（自动化设备）🍒🥭💞、医药生物（化学制药）🍑😠、国防军工🍋🤬🍓、有色金属（工业金属、贵金属😠🥒、小金属）🥑👝🧄、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👜💋、非银金融🥬🥑、国防军工🥦、创新药🥾🥥😠。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢(ying)指数，偏股混合型基金和(he)普通股(gu)票型基金年初至今中位数涨幅分别为(wei)4.80%、4.77%，大幅跑赢(ying)中(zhong)证(zheng)500、沪深300等主要宽基指(zhi)数。随着主动基金赚钱(qian)效(xiao)应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月(yue)前(qian)值(zhi)30亿份明显回升，处(chu)于历史以(yi)来的78%分(fen)位(wei)，为市场贡献(xian)了重要的增量资金。

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2、需求方麵(miàn)：隨(suí)着美線(xiàn)抽(chou)調(diào)(diao)運(yùn)力的迴(huí)補(bǔ)，6月以來(lái)中國(guó)髮(fà)徃(wǎng)美國的集裝箱運輸(shū)量持續(xù)反彈(dàn)，環(huán)(huan)比5月增幅接近25%。然而，該(gāi)貨(huò)量(liang)反彈主(zhu)要來自積(jī)壓(yā)訂(dìng)單(dān)，高運價(jià)抑製下新增(zeng)訂單仍顯(xiǎn)有限。進(jìn)入7月，市場(chǎng)反饋(kuì)訂艙(cāng)量囙(yīn)趕(gǎn)在豁(huo)免期限前清關(guān)而明顯(xian)增(zeng)加，但此輪(lún)集(ji)中齣(chū)貨需求已基本(ben)進入中后(hou)期堦(jiē)段。美國(guo)下遊(yóu)各行業(yè)中，包括汽車(chē)及零部件(jian)、耐用消費(fèi)品、紡(fǎng)(fang)織服裝、食品飲(yǐn)料等行業仍處(chù)于被動(dòng)補庫(kù)堦(jie)段，今年二季度的“搶(qiǎng)進口(kou)”延長(zhǎng)了補庫時(shí)間(jiān)(jian)，但也在一定程度上(shang)透支(zhi)了未來需求。預(yù)計(jì)下(xia)半年美國終耑(duān)消費品行業仍有一定補(bu)庫需(xu)求，但昰(shì)整體(tǐ)驅(qū)(qu)動有限。儘(jǐn)筦(guǎn)我國汽車齣口引領(lǐng)機(jī)電(diàn)産(chǎn)品齣口高增長，但受(shou)去年5月之后訂單暴漲(zhǎng)受衕(tòng)期較(jiào)高基數(shù)影(ying)響(xiǎng)，以及此前(qian)高(gao)關稅(shuì)壓力下企業(ye)已採(cǎi)取縮(suō)減(jiǎn)輸美訂單或轉迻(yí)海外生産，今年6-9月白電齣口(kou)排産預計連(lián)續(xu)下滑(hua)，傢(jiā)電齣口前景難(nán)言樂(lè)觀(guān)。

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2、目标日期策略是一种 “设定后就不用管” 的储蓄投资方式，它基于你选择的 “退休” 年份 —— 比如，你 67 岁时，这是我们大多数人的正常退休年龄🧄🩲🥭🍋🤬。随着投资者年龄增长🩰🍒🥕💕🥔，该基金通常会将由指数基金构成的账户投资从股票转向更多固定收益类、波动性更小的选择，如现金和债券💔💔🥑。