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行业配(pei)置层面(mian)，今年以来多(duo)数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多(duo)数(shu)领域(yu)EPS改善弹性难以支(zhi)撑(cheng)估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维，等待胜率(lv)催(cui)化；同时，运用(yong)交(jiao)易指标适度轮动、规避过热风险。

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盈利方面，5月工业企业(ye)盈(ying)利同比(bi)增速转负，主要受内外需求(qiu)不足(zu)、价格拖累等(deng)因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费(fei)、中游设备保(bao)持(chi)正增。细分领(ling)域中(zhong)装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益(yi)于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏(pian)股基金(jin)规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净(jing)赎(shu)回规(gui)模收(shou)窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融(rong)资资金净流入规模(mo)扩大。资金(jin)需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小(xiao)幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。6月主力增量(liang)资金方面，各类增量资金(jin)相对均衡。

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