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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏🍋🍊，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势💞👅💔，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海🍄🤍、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🧄🥕，进一步支撑市场表现。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化😻🍄🥬，这是发审👛👗🍈、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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6月25日🍊，境内ETF总规模突破4.3万亿元，创历史新高。6月27日，债券型ETF总规模创新高，突破3700亿元😠💋🥔。其中，信用债ETF总规模突破2100亿元，公司债ETF易方达（511110）等3只首批基准做市信用债ETF规模均已突破200亿元🍓💗👗👞。

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唐晨：我(wo)們(men)關(guān)註“科特估”視(shì)角(jiao)下(xia)的投(tou)資(zi)機(jī)會(huì)，包(bao)括創(chuàng)新藥(yào)、AI、機(ji)器人、半導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資(zi)産(chǎn)“含權(quán)量”高，在整(zheng)體重估過(guò)程中，通常會錶(biǎo)現(xiàn)(xian)齣(chū)更強(qiáng)的波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這些行業(yè)在GDP中的比重不斷(duàn)提高(gao)，既(ji)昰(shì)(shi)噹(dāng)前驅(qū)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)展的(de)新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰(shi)反暎(yìng)時代命題(tí)的主要方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本、産業更容易形成共振的傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)(guo)。

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2、约翰(han)霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示，“令人震(zhen)惊的财政政策过度扩张几(ji)乎不可避免，这可能引发对美元资产态度(du)的转变，尽管这种(zhong)转变并非必然。若将这一新兴现(xian)实与白宫对美联储的实质性接管相结合——无论是(shi)通过(guo)解雇鲍威尔，还是推举一位不称职的人选接替鲍威尔？这将使我从略微担忧(you)转变为非常、非常担(dan)忧。”