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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局💝。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展💓🎒😻👜💗、科技创新与内需提振💞👠😈🥝，叠加稳增长政策加码🥿🍅，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🍍🥭🍄👛，持续改善港股流动性👛🍓。同时🍄💯，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行(xing)主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有(you)所改善，融资(zi)资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落(luo)，再融资规(gui)模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构(gou)上融资资金有望延(yan)续净流(liu)入。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率(lv)区间维持(chi)在4.25%-4.5%，如期(qi)继续暂停降(jiang)息。从降息指引来看(kan)，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相(xiang)比今年3月(yue)，预期年内不降息的官员人数增加了(le)3人，人(ren)数增加至7人；预测年(nian)内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的(de)分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济(ji)稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确(que)的做法就是保(bao)持现状，保持当前的政策(ce)立场（适度紧缩）并(bing)了解(jie)更多信息(xi)。

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1、据(ju)Wind数据统计，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败，6月以来披露并购(gou)重组进展的A股上市公(gong)司共(gong)有90家，分别为(wei)湖南发展、维信诺、昇辉(hui)科技、国投中鲁、东莞控股、梦网科技(ji)、邵阳液压、新莱福、沪硅产(chan)业、隆(long)扬电子、远达环保、ST联合（**）、哈森(sen)股(gu)份(fen)（**）、*ST宇顺、科源制药、津投(tou)城开、南京(jing)化纤、建龙微纳、海(hai)联讯、天亿马、华升股份、奥浦迈、沈阳机床、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业黑马、宏创控(kong)股、新晨科技、杰美特(te)、鸿铭股份、至(zhi)正股份、中科通达、晶丰明源、本(ben)钢板材、厦门港务、电投能(neng)源、隆扬电(dian)子(zi)、上海电(dian)力、中国船(chuan)舶、广西广电、安孚科技、工(gong)智退、信邦智能、新铝时代(dai)、慧博云通、云(yun)维股份、电投产融(rong)、渤海汽车、邦基(ji)科技、九联科技、国城矿(kuang)业（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万方、滨海能源（**）、佛(fu)塑科技、南华仪(yi)器、天元宠物(wu)、蓝科高新、海汽集团、腾景科技、新相微、光智科技(ji)、海峡股(gu)份、安宁股份、金利华电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实、立讯精密、新筑股份、宁波方正（**）、四川路桥、综艺股份、海光信息、中核科技、天汽模、*ST花王、概(gai)伦电(dian)子、海(hai)航控股、狮头股份(fen)、亿华通-U、迅捷兴、万向(xiang)钱潮、海(hai)兰(lan)信、国科微、海泰(tai)发展(zhan)、湖北(bei)宜化、因赛集团和华懋科(ke)技。具体情况如(ru)下图：

2、5月社會(huì)消費(fèi)品零(ling)售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅(fu)擴(kuò)(kuo)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)(guo)居民(min)消費價(jià)(jia)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)(wei)-0.1%，食(shi)品類(lèi)CPI衕比降(jiang)幅擴(kuo)大0.2箇百分點(dian)至-0.4%。