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2025-08-16 15:51:54 作者:钱璐

6月末上涨后A股处(chu)于相对高位(wei),7月(yue)9日美国“对等关税”谈(tan)判期即将结(jie)束,全面达成(cheng)协议概(gai)率小、恐对市场形成冲击,但流动性存在结构性支撑托底市场,预计市场波动(dong)加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会(hui)议存在释放利(li)好带(dai)动市场向上可能。较上月配置变化,新增景气支撑领域(稀土永磁、贵(gui)金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品)以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推(tui)荐。同时进一(yi)步强(qiang)化对银行、保险的投资推(tui)荐,也继续强调成长科技板块的(de)回调风险。

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