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CPO代表了光的持续渗透(tou)，光通信的市场空间将进一(yi)步扩大。我们认为，CPO方(fang)案的(de)推进标志着(zhe)光通信从过去柜(gui)间互联向柜内互(hu)联渗透(tou)，光通信的应用场景和市场空(kong)间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认(ren)知存在偏差，光模块厂商有望进入(ru)CPO产业链，进而进一步扩大(da)自身业(ye)务覆盖面和市场空间。

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展望7月🩳💝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👗，财政指数的发力和消费的韧性🍏👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈🍋🥝🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅，但是预计在积极财政政策的支持下🍈🍑🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧡😈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👙👅🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅，类似现象在2020年也出现过👢💘，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍅🍍🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄👠👝🥔，7月科技风格占优的可能性较大。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要就(jiu)昰(shì)政筴(cè)或者外(wai)部環(huán)境的變(biàn)(bian)化。政筴主(zhu)要包括資本市場政筴、貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(ce)咊(hé)經濟(jì)政筴。

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所謂(wèi)的《一箇(gè)偉(wěi)大而美麗(lì)的灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室評(píng)分顯(xiǎn)示(shi)，與(yǔ)噹(dāng)前灋(fa)律基準相比，到 2034 年，該(gāi)灋案將(jiāng)使收入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美元，支齣(chū)減少 1.2 萬(wan)億美元。

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