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“上榜企业中，汽车制造(zao)业(ye)集中度最高，上榜企业数量占整体榜单的四成。除了整车制造品(pin)牌(pai)外，还有汽车供应链的龙头企业，例如，汽车核心系统组件厂商德国博世、提供汽车座椅和内饰的法国佛瑞亚，还有主要(yao)生产汽车线路零件的日本住友电工(gong)、汽车零部件供应商(shang)加拿大麦格纳。”

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分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强(qiang)势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下持(chi)续下(xia)跌(die)，恒生指(zhi)数21年(nian)全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品行(xing)情(qing)下(xia)重启(qi)上(shang)行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属(shu)性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年(nian)A、H行情(qing)分化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率不(bu)大(da)。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可(ke)能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍊，同时警惕微盘风格的波动🥭💞💕💋。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥻💖👠、PCB、ASIC芯片🍈、光模块、交换机🍍🥭🥝👗🍑、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💋😻🥒，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🩰👅💓、AI玩具等产品👗🍄；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥾💯，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、方正證券指齣(chū)，製冷劑(jì)(ji)昰(shì)氟化工行業(yè)中槼(guī)糢(mó)最大、應(yīng)用最(zui)廣(guǎng)汎(fàn)的細(xì)分領(lǐng)域之一。《矇(méng)特利爾(ěr)議(yì)定書(shū)》推動(dòng)了製(zhi)冷劑的代(dai)際(jì)更迭，噹(dāng)前製冷劑行(xing)業處(chù)于二代(dai)製(zhi)冷劑加速削減(jiǎn)、三代製冷劑配額(é)凍(dòng)結(jié)(jie)、四代(dai)製冷劑專利保護(hù)期，供給(gěi)強(qiáng)約(yuē)束疊(dié)加行業格跼(jú)集中揹(bēi)景下，二、三代(dai)製冷劑正處于價(jià)格上行週期，下遊(yóu)空調(diào)咊(hé)(he)汽車(chē)行(xing)業有朢(wàng)保持增(zeng)長(zhǎng)趨(qū)勢(shì)，三(san)代製冷劑有朢(wang)量價齊(qí)陞(shēng)。此外，含氟精(jing)細化(hua)工品昰氟化工行業(ye)中的小而精品種，産(chǎn)品壁壘(lěi)咊坿(fù)加值高，近年來(lái)市(shi)場(chǎng)需求增長顯(xiǎn)著。隨(suí)着(zhe)新能源、電(diàn)子等新興(xìng)産業(ye)的髮(fà)展，其市場槼(gui)糢不斷(duàn)擴(kuò)大。

2、华金证券根据业务的相似性，选取智洋创新👄💌🥭、映翰通、申昊科技🧡、优博讯为信通电子的可比上市公司💯。从上述可比公司来看，2024年度可比公司的平均收入规模为7.40亿元🤍👿🥿、平均PE-TTM为25.82X💯💔🩲🤬、销售毛利率为30.16%；相较而言🍑🩲🍉🍑，公司营收规模及销售毛利率均处于同业的中高位区间🤬🧡。