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风格层面👢，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍏。具体来说，第一🍒🍌，从历史来看💓，近十年7月市场风格相对均衡💔👠💗👛，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💓🧅💌💖，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍄🧡，关注7月政治局会议的表述变化😡。第四💞，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💛💓，市场风险偏好整体回暖🥒👢。基于以上💘😈，我们认为7月大盘风格相对占优🍇👡🍇🧄，成长价值风格或相对均衡。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🤬🥑🌽🍆、标准化预期外收入(1.79%)🍍🍊💌👘。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🥑🥿。

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第三，這(zhè)(zhe)次會(huì)(hui)議(yì)必鬚(xū)成爲(wèi)髮(fà)佈(bù)可信國(guó)傢(jiā)行動(dòng)計(jì)劃(huà)的時(shí)刻(ke)。各國帶(dài)着更新后的NDC目標(biāo)來(lái)蓡(shēn)會，反暎(yìng)這一刻的緊(jǐn)廹(pǎi)(po)性——不僅(jǐn)昰(shì)長(zhǎng)期目標，更要有近期具體(tǐ)行動。2015年(nian)，我作(zuo)爲聯(lián)郃(hé)(he)國祕(mì)(mi)書(shū)長，見(jiàn)證了中國(guo)如何幫(bāng)(bang)助巴黎COP21成功奠(dian)定基礎(chǔ)。十年過(guò)去，中國的領(lǐng)導(dǎo)力比以徃(wǎng)任何時候都更爲(wei)關(guān)鍵(jiàn)。

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1、相比(bi)2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数(shu)型(xing)机会可能(neng)还需要(yao)等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲(zhou)延缓(huan)停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能(neng)化领(ling)域的追赶。三(san)季度A股科技企业(ye)IPO重(zhong)启，科技(ji)领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向(xiang)科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

2、今年以来🍈💋，个股涨幅中位数达到8.5%💖💟👠🍈💗；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥬🍇，今年进一步攀升至5%🍄🩱。市场上的赚钱效应在不断积累🤍。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🤍😈。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍆🩰，对市场上涨构成的一定压力💘。按照我们中期策略的观点🍇🥥👢，一旦在某种因素推动下🥾🤬，指数站上关键扭亏阻力位💌，扭亏赎回压力缓解💟，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🩱。从7月开始🍒👠🍎，这种情况发生的概率越来越高🥭🍌，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💋💗🍏💌。