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6月29日晚9点，随着展厅(ting)灯(deng)光熄灭，上海龙美术馆(guan)（西(xi)岸馆）“天地大观：跨越时光(guang)的文明印记(ji)”特(te)展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收(shou)藏古代艺术大(da)展之一，“天地(di)大观”自3月开(kai)幕以来，凭借鸡缸(gang)杯等百余件重磅展品(pin)成为沪上观展热点，每逢免费(fei)日，馆外更是排起蜿(wan)蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在(zai)这三个月里多(duo)次亲自(zi)到(dao)展厅为观众讲解文(wen)物知识。

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天风证券表(biao)示，海外(wai)算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击(ji)，反而(er)相(xiang)关产业(ye)链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好(hao)2025年或成为国内AI基础(chu)设施(shi)竞赛元年以及应用开(kai)花结果之年。

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► 估值：高(gao)分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙(long)头与ROE基本匹配，但部分新消费估值(zhi)较高。今年以(yi)来中国经济整体(ti)仍需修复、但结构有亮点的宏观环(huan)境，这些亮点(dian)恰恰(qia)都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新(xin)消费(fei)板块更是突破了传统消费领域估值思(si)路的“束缚”。我们认为(wei)判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板(ban)块，通过AH溢价视(shi)角(jiao)考虑到(dao)港股通个人和(he)公募投资者需要支付至少20%红利税(shui)，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破(po)127%的低位但触及(ji)后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈(ying)利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)(ju)。覈(hé)心(xin)驅(qū)(qu)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)(guan)政筴(cè)(ce)將(jiāng)聚焦高質(zhi)量髮(fà)展、科技(ji)創(chuàng)新(xin)與(yǔ)內(nèi)需(xu)提振(zhen)，疊(dié)加穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流(liu)入(ru)或突破萬(wàn)(wan)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)(tong)時(shí)，海(hai)外(wai)區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資(zi)配寘比例有朢從(cóng)(cong)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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1、证监会决定：责令大信所改正，没收业务收入339.62万元🩲🤬😡，并处以950万元罚款💔🥑；对2019年💕🍆🥑、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告🍆🍆，并处以60万元罚款；对2019年审计报告签字会计师陈伟、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告，并分别处以50万元罚款。

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