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注：需要(yao)特别提醒(xing)的是，近期市(shi)场波(bo)动可能(neng)较大，短期(qi)涨跌幅(fu)不预示(shi)未来表现(xian)，基(ji)金投资可能(neng)产生亏损。请投资者务必根据自身的资金(jin)状(zhuang)况和风险(xian)承受能力理性投(tou)资，高度注意仓位和风险(xian)管理。

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融(rong)资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在(zai)6月进一步扩大至373亿(yi)元(yuan)，显示当前市场风险偏好(hao)整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当(dang)月融资净流(liu)入373亿元，融资余额(e)占A股流通市值的比例为(wei)2.42%，处于2016年(nian)以(yi)来的(de)82.69%分位，融资融券平均担保比例回升(sheng)至273%。展望7月，在市场风险偏(pian)好整体改善情形(xing)下，融资资(zi)金或有望继续活跃(yue)。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上(shang)涨：第一轮发生在一季度，主(zhu)要(yao)是春节后DeepSeek火爆出(chu)圈带来国内AI领域发(fa)展突破的机会，市场(chang)围绕科技和互联网企业展开(kai)了一轮积极布局；第二轮发生在二季度(du)，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日(ri)跳空低开，但中美对抗因(yin)为美国(guo)态度转变而(er)迅速(su)趋缓，市场快(kuai)速(su)消(xiao)化中美关税战(zhan)的预期，辅(fu)以(yi)国家队积极稳市场，恒生指数于(yu)4月9日筑底并开始快节(jie)奏反弹。

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其二，合作方(fang)Vor Bio备受争议。荣昌生(sheng)物本次(ci)交易的对象并不是传统意义上的大型(xing)跨国公司（MNC）如默沙东等，而是(shi)押(ya)注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司(si)。截至今年一季度末，该公司(si)账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元(yuan)。勉强给荣昌生物支付4500万美元后(hou)，家底可(ke)能就空了。5月8日，Vor Bio公(gong)司还裁员95%，还剩(sheng)8个人维持基本(ben)运营。交易之后，荣(rong)昌生物几乎绝对控股了(le)Vor Bio。表面看(kan)，似乎是荣(rong)昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家(jia)美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确(que)定性。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是(shi)由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续(xu)入市推动；在进(jin)一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表(biao)现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈(cheng)现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市(shi)+低(di)利率时代下(xia)居(ju)民金融资产配(pei)置比例(li)提升的趋势是中期逻(luo)辑(ji)，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的(de)结(jie)构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未(wei)形(xing)成明显合力，更多(duo)采(cai)取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🩳🍑👜💯，个股相对于指数而言更具表现空间🧅😡💌。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配👿👙，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复💞🥑，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色🥑😡🩳，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡💖👗。