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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%🥬💛👙🥝，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%👛🍈🥝。

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具体到今年而言🥝🍎👡，受需求不足及价格拖累的影响💯🩳，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%👚💓💝😻，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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许廷全：下半(ban)年，我(wo)们关注两大(da)方向：一是结构性成长(zhang)穿越周(zhou)期(qi)的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域(yu)的半(ban)导体、互联网(wang)、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电(dian)动车等，关注医药中的创(chuang)新药出海(hai)以及(ji)CXO订单回升等；二是低利(li)率环(huan)境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜(qian)在机会(hui)。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期(qi)，Meta、小米等巨头已推出(chu)多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计(ji)今年AI眼镜的销量将是(shi)去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收(shou)盘(pan)，已有部(bu)分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智(zhi)能眼镜方(fang)案已批(pi)量交付的(de)好上好收获两连板。

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1、仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌🍅，预计停牌时间不超过10个交易日🍋🥔。

2、3、策略观点：从供需增速平衡来看(kan)，预计2025年全(quan)球集运市场运力(li)增速和吞吐量增速分别为(wei)6.56%和(he)2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速(su)分别(bie)为3.78%和3%，供需增(zeng)速差为(wei)0.78%。上半年受关税扰动影响(xiang)，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性(xing)。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧(ou)线运价见顶回落趋势，08估(gu)值相对偏低(di)。然而，基于当前相对积极(ji)的(de)货量(liang)，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交(jiao)割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下(xia)行，其斜率(lv)预计将缓于美线，08合约仍(reng)具基差(cha)修(xiu)复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明(ming)显，从相对确定性角度，更值得考(kao)虑逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退(tui)及淡季因素，其底部支撑可参考年内(nei)低点(dian)1100点附近——该(gai)水平亦接近(jin)部分船(chuan)司1500美元/FEU左右的成本(ben)区间(jian)。同理(li)，从月间套(tao)利视(shi)角观察，本轮8-10正套(tao)价差扩大至约800点后开(kai)始回(hui)落。尽管我们仍(reng)认可08与10合约间的淡旺季转换(huan)逻(luo)辑，但(dan)基于相对确定性考量，相(xiang)较于8-10正套(tao)策(ce)略，EC2510-2512反套(tao)策略具备(bei)更高(gao)配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当(dang)前价差水平(ping)仍存约200-400点空间。