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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势(shi)，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量(liang)资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战(zhan)术(shu)上我们认为(wei)短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民(min)金融资产配置比例提升(sheng)的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波(bo)动也(ye)可能阶段性(xing)超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境(jing)对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略(lve)，而(er)非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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2、2025 年上半年宏观出现反复👠👡💕🩰，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落🥦🩲🤬，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎💓🧡🤬🍅🥕，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性👜👡👠，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍑。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存👚，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🍏🍑👗，非美地区铜供需持续收紧🥿👢🍊，需求端上半年总体呈现高景气度🥦🍈，但后续出口回落的风险不容忽视💌🍋👙🥻🍌。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨🍊，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。