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目前，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平。其中，**部门(men)的融资对社会融资总量的贡献(xian)尤为突出，对经济边际修(xiu)复和(he)改善起到了重要支撑作(zuo)用。同(tong)时也(ye)为股(gu)票市场持续上行，创造良好的金融环境和金融条件。

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根据FlightAware的数(shu)据，截至当地时间(jian)周日中(zhong)午，达美航空已取消56架次主(zhu)线航班，取消数量低于周六的581架次。数据提供商Anuvu的数据显示，包括支线(xian)航(hang)班(ban)在内，达美航空周日约有(you)2%的航班被取消，而周六(liu)的取消比例为15%。

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截至評(píng)估基準(zhun)日(ri)，福可喜瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估價(jia)值爲6.12億元，評(ping)估增值額(é)爲4.63億元，增值率達(dá)311.6%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💛🥬👿🎒，第一💝👚，从历史来看🌽，近十年7月市场风格相对均衡🍄🩱🩱🤍😻，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面😡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👢，对短期市场或有扰动💖。第三👞👄💯😠，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👢🍑。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥒，A股权重板块上涨👢🥬，市场风险偏好整体回暖🩲。行业选择层面，展望7月份💟🥥👜🍌，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🤬。我们参考工业企业盈利🍓、库存阶段🌽👙🌽、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👠👢🍏。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值👛👛、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👡，本期推荐关注电子（半导体）💞🥑🍒、机械（自动化设备）🥥👚🎒👠、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍇💌😠🧅😻、贵金属、小金属）、计算机等🥥👅。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🩳🍇👙、国防军工、创新药。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债(zhai)利率的风险溢价约为8%，相对10年(nian)期美债利率(lv)的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市(shi)盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

2、“随着交割月临近，在期现回归逻辑下(xia)，也为多晶硅期货价格(ge)上涨提供了动力。”纪(ji)元菲解释称(cheng)，近(jin)期N型(xing)多晶硅复投料现货价格维持在34500元/吨，大幅升水(shui)期货价格。从期现(xian)回归的角度来看，多晶硅(gui)期货价格仍有一定的上涨(zhang)空间。