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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🤍😠🥾🍊。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%💝🧡，相比于近半年的-0.03%环境变差😠🥕🍇💌。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差💓💗。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差🍅。

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中关村科技租赁（01601）发布公告，于2025年6月27日🩲🍉，公司作为出租人与承租人（北京光宇出行科技有限公司）订立融资租赁协议IV，据此🥦，出租人将购入承租人自有租赁资产IV，转让价款为人民币1900万元👠🥑🧄；及出租人将租赁资产IV租回给承租人💘🥻，租赁期为24个月💛🍄，总租赁款项约为人民币2012.99万元🍉😻。租赁资产IV为电池等🤬😠🍒。

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展望7月🧄💕🥥💞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥝👄、消费🩰👜🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👞🤍👚💔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍈🥑。上半年🧄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🌽🧄🥥🧄🍓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳🍅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍💋，7月科技风格占优的可能性较大🍊🍒。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🤍🧡，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解💓🤬🍋🍄，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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1、用友网络：公司已(yi)于2025年6月27日向香(xiang)港联交所递(di)交了发行H股并在香(xiang)港联交所主板挂牌上市的申(shen)请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并(bing)上市的申请(qing)资料。

2、相(xiang)比2014年底和2019年(nian)初，当(dang)前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一(yi)个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消(xiao)费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力(li)正替代(dai)产(chan)品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领(ling)域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有(you)望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和(he)军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。