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人们普遍预计，总统的关税将提高价格🍈👝，减缓经济增长👠🍋💝🍌，这是官员们在上一次会后声明中指出的风险。这可能最终迫使美联储做出一个艰难的选择，因为经济将他们拉向相反的方向🎒。

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1、申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)中，有色金(jin)屬、石油石化(hua)行業漲(zhǎng)幅居前，均超過(guò)3%；辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)、傳(chuán)(chuan)媒、醫(yī)藥(yào)(yao)生物、非銀(yín)、國(guó)防軍(jūn)工等行業漲踰(yú)1%。食品飲(yǐn)(yin)料、傢(jiā)用電(diàn)器、建築材料、計(jì)算機(jī)(ji)等行(xing)業跌幅居前(qian)。

2、下跌(die)中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分别(bie)为(wei)23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占比更(geng)高(gao)的港股(gu)相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外(wai)资流出对外资持股(gu)占(zhan)比(bi)更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下(xia)跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国(guo)通胀(zhang)持续高(gao)位(wei)，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和(he)美债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港股更(geng)为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地，预计将在未(wei)来10年增加(jia)3.3万亿美元的(de)美国(guo)债务，这(zhe)意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对(dui)美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。