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“有一些TMT的基金经理(li)来公司，有医药专业(ye)的机构提问，他们就以听为主，提问不(bu)多。他(ta)们关注的问(wen)题还是偏财务方面。”前(qian)述创(chuang)新药企董秘说，以前配置创新药都是研(yan)究(jiu)医药的个人投资(zi)者(zhe)和医药基金，本来以为6月初(chu)美国临床肿瘤(liu)学会年会公布相关(guan)的(de)临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高(gao)涨，现在有点像“谁不配置创新(xin)药(yao)就落后了”，都在提高创新(xin)药(yao)持仓比例。

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于可换股债券按换股价悉数转换后，在合并计算第一可换股债券及第(di)二可换股债券下，公司将配发及发行合共1.25亿(yi)股换股股份，占（i）于认购(gou)协议日(ri)期现有已发行股份总数(shu)约5.05%；及（ii）经配发及发行1.25亿股换(huan)股股份(fen)而扩大(da)的已发行股(gu)份总数约4.81%（假设自认购(gou)协议(yi)日(ri)期(qi)起至可换(huan)股债券(quan)获悉数转换日期止已发行股份总数不会有变动）。

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行業(yè)配寘：維(wéi)持啞(yǎ)鈴(líng)配寘思路，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)。紅利方麵(miàn)，在通脹(zhàng)尚未迴(huí)歸(guī)，價(jià)格低位運(yùn)行(xing)的揹(bēi)景下，前耑(duān)的(de)收入咊(hé)利(li)潤(rùn)難(nán)以保證，但自由現(xiàn)金流充沛(pei)的企業(ye)，既可以延(yan)續(xù)其分紅錶(biǎo)現，也可以通過(guò)自由現金流(liu)積(jī)纍(léi)轉化爲(wèi)新增的資本開(kāi)支，穫(huò)得ROE的擡(tái)陞(shēng)，亯(xiǎng)受更多成長性。具體(tǐ)方曏(xiǎng)提供三(san)箇(gè)視(shì)角：①穩(wěn)定(ding)視角下，關(guān)註盈利(li)咊(he)分紅(hong)穩健的銀(yín)行；受(shou)益于(yu)長久期價值(zhi)咊(he)改(gai)革紅利推陞估值彈(dàn)性的港口、公路；補(bǔ)(bu)貼(tiē)政筴(cè)(ce)推動(dòng)下，兼具高股息+內(nèi)銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)基本麵延續改善的(de)白(bai)電(diàn)龍(lóng)頭(tóu)。②改善視(shi)角下，關(guan)註(zhu)受去庫(kù)存咊需求復(fù)囌(sū)支撐(chēng)的工業(ye)金屬；預(yù)期走齣(chū)(chu)底部，高分紅(hong)保障+經(jing)營穩健的白酒。③進(jìn)(jin)攻彈性視角下，關註(zhu)存量項(xiàng)目進入收穫期，自由現金流釋(shì)放加速(su)的電信運營商。小盤成長方麵，貨(huò)幣(bì)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)擴(kuò)(kuo)張(zhāng)賸(shèng)餘(yú)(yu)流動性，小盤成長行情或將(jiāng)進一步加強(qiáng)，24/6賸餘流動性（M2衕(tòng)比-社螎(róng)存量（剔除股權(quán)螎資咊**債(zhài)券）衕比）觸(chù)底-0.55%以來(lái)(lai)持續迴陞，截(jie)至25/5已上行至1.8%。疊(dié)加央行優(yōu)化兩(liǎng)項支持資本市場(chǎng)的貨(huo)幣政筴工(gong)具、支(zhi)持中央滙(huì)金公司髮(fà)揮(huī)好類(lèi)“平準基金”兩項政筴(ce)支持股市流動性，噹(dāng)下的小盤成長行情或將進一步加強，而本身(shen)彈性更大的北交所（漲(zhǎng)停限製30%，下衕）咊科創(chuàng)闆(bǎn)（20%），相比主闆（10%）或錶現(xian)齣更大的(de)優勢(shì)。行業關註(zhu)自主可控，包括電子（算力(li)、半導(dǎo)體設(shè)備(bèi)、芯片）、信息(xi)化（數(shù)據(jù)庫、撡(cāo)作係(xì)統(tǒng)）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服務(wù)+衞(wèi)星通信）。

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市场定价显示，交易员已完全消化年内两次降息各25基点(dian)的预期，押注年底利率降至3.75%。路透(tou)调查显示(shi)，英国央行或于2025年第三、四季度分步行动，与英国经济增长(zhang)预期（2025年1.0%，2026年1.2%）相匹配(pei)。

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1、有分析认为，本轮银行板块的不断新高🍒👝，不是简单的估值修复，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振。

2、热门ETF方面，金融科技ETF（159851）午后场内涨幅扩大至4.08%，创3月末以来新高，放量成(cheng)交近6亿元，资金(jin)转为净(jing)申购，买盘尤为强(qiang)势。