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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💋💛😠，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💔，从历史来看💟，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🌽。第二，外部流动性方面💗🩲，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💯🥥🥭👘🤍，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍋🥥，A股权重板块上涨🥒，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥭🥬🍏💗，我们认为7月大盘风格相对占优😠，成长价值风格或相对均衡。

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当市场进入到牛市阶段II🍈🩰👝，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🍈。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善👙👝🥑。

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截面波动率来看🧡💘🍏💖，最近一周沪深300🍄👝、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🍆🍋💔👿。近一个季度看👄，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🍈🎒🩱；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点💓，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导🥾、光智科技：终止重组事项🥿🍑👗🍒；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目🍏🧄👝；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项👘🍊🥿；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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1、公司通过服务覆铜板行业客户💖💞🤬，将产品最终推广应用于计算机🍇、消费电子👘🤍👚、汽车电子🍇🍊、通讯等领域。公司是中国电子材料行业协会理事单位🍌🍑😈、覆铜板材料分会理事单位。公司的无卤高CTI环氧树脂👘💗、高性能电子电路基板用特种树脂😻🍉👠🍑👗、苯并恶嗪树脂被广东省高新技术企业协会认定为广东省高新技术产品💓。

2、► EPFR海外资金(jin)配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源(yuan)。除了汇(hui)总(zong)全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资(zi)金同样也会披露主动(dong)资金对中国市场整体及行业(ye)的配置比例情况。整体看，截至5月(yue)底，海外主动资金相较基(ji)准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比(bi)例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源(yuan)与原材料。