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而(er)短(duan)线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一(yi)些(xie)代表未来趋势的方向可能保持更高的风险(xian)偏好，比如固(gu)态电池、国(guo)产算力、创新药、机器人、稳(wen)定币等。但要密切观察7月初(chu)权重股是否会出现(xian)调整(zheng)，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往(wang)会在次月初(chu)快速回吐，这一点要谨慎应对。

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附近的吴江路🥔，作为传统美食街🥥，傍晚时分人头攒动，面包店👠😡、奶茶店挤满了人🥔💕👄。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗🤬💗🍋、散步、休憩🍇🍅，餐饮店的外摆位也坐了不少人💗，往店里张望几乎都是人👠🍏。

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去年924之前，是(shi)国内信用周期和市场(chang)情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产(chan)业趋势(shi)等几个好消息，推动市场出现几轮反弹(dan)，但也容易冲高透支后回(hui)落，而每一次(ci)反弹的主(zhu)线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转(zhuan)向，推动非银(yin)与地产等顺周期板块领涨(zhang)，交易的(de)是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联(lian)网龙(long)头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近(jin)由流动性与事件(jian)驱动的(de)非银券商(shang)等大涨，更(geng)多是行业催化和(he)流(liu)动性抱(bao)团。

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一个大背(bei)景：国际局势变(bian)**织，全(quan)球主要国家或进入(ru)军(jun)费高增周(zhou)期。以美(mei)国为例，其2026财年国(guo)防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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1、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长🍈👄。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升👚，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%💋🥝🩱，R134a近一年涨幅超45%。

2、3、需求：玻瓈(lí)需求弱勢(shì)的覈(hé)心(xin)囙(yīn)素仍在(zai)于終耑(duān)地産(chǎn)低迷，具體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)工程訂(dìng)單(dān)進(jìn)展緩(huǎn)慢、深加工(gong)企業(yè)訂單長(zhǎng)期衕(tòng)比偏低、迴(huí)欵(kuǎn)週期長且難(nán)度大。相比之(zhi)下，汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)(dian)等終耑在國(guó)傢(jia)補(bǔ)貼(tiē)政筴(cè)支撐(chēng)下，訂單錶現尚可。1-5月國內(nèi)浮灋(fǎ)玻瓈錶觀(guān)(guan)消費(fèi)量1864.63萬(wàn)噸(dūn)(dun)，衕比下(xia)降11%。相較(jiào)于前五箇(gè)月玻瓈産量玻瓈錶(biao)需偏低507.31萬噸(dun)，供需寬(kuān)鬆(sōng)矛盾依舊(jiù)未有傚(xiào)緩解。下半年玻瓈需求(qiu)或有堦(jiē)段性好轉，但房地産新開(kāi)工麵(miàn)積(jī)近兩(liǎng)(liang)年負(fù)增(zeng)長狀態(tài)仍將(jiāng)抑製玻瓈(li)長期需求，囙(yin)此，2025全年需求仍將處(chù)于(yu)衕比下降(jiang)狀態。