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► 稳定型回报：存款、国债、黄金与部分(fen)ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红(hong)率是一个比较概(gai)念(nian)，虽然从(cong)过去(qu)到今年(nian)整体分红率有所回落，但在整(zheng)体经济回报和国债利率下行的(de)情况下，稳定回报或保值资产依(yi)然有其长期配置价值，尤其(qi)是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一，一(yi)直在(zai)上(shang)涨且跑赢，也证明了分红是一(yi)个比较的概念；2）不过需(xu)要注意的是，分红其实也在(zai)持(chi)续“缩圈”，从过去几年的(de)建材、石(shi)油、煤炭等盈(ying)利与基(ji)本面现今承压的板(ban)块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为(wei)ROE和现金流稳(wen)定(ding)才能保(bao)证(zheng)分红。

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在上(shang)个月的月度观(guan)点报告中，我们写道“展望6月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类(lei)指数相对占优(you)的格局。总体来(lai)看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更(geng)加(jia)有利于权重、质量(liang)类风格的表现。实(shi)际情况来看，6月(yue)市场走势维持(chi)了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以(yi)冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回(hui)到反弹的态(tai)势，并且完成了(le)多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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4🧡👛😠💖🥑、关于糖醇比走低带来的价格支撑问题。本轮糖价下行，原糖主力期价最低接近16美分/磅，乙醇折糖价格 在14.5-15美分/磅🥬🥾🥿🧡。叠加近期乙醇掺混比例提升话题😈💞🩱🥔，市场开始关注能源底问题💖🧄。从二者的价格来看🍎🩱，进一 步提升制糖比的驱动确实不足🍑，从能源安全的角度看，保证一定量的乙醇供应也符合巴西战略安全要求🩲。本榨季制糖比预计维持高位，进一步提升的难度较大。

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展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对💓🥕🥒，货币、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏🩰💟🧄🍌。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近👝💝。

活动说明：日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月

1、因此总的来看💘💛，在七月至八月的业绩披露窗口期👡🥦🍎，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🥥💘，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制🍅，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🍑，从过去五年密集成交区域来看🥭，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

2、我國(guó)自2023年8月1日起開(kāi)始對(duì)(dui)鋰(lǐ)離(lí)子電(diàn)池、迻(yí)動(dòng)電源等産(chǎn)品實(shí)施強(qiáng)製性認(rèn)證（3C認(ren)證），根據(jù)槼(guī)定，2024年8月1日后，未穫(huò)得3C認(ren)證(zheng)的産品將(jiāng)不(bu)得生産(chan)、銷(xiāo)售或進(jìn)口。在此(ci)之前生産的迻動電源，很多沒(méi)有3C認證，囙(yīn)而不能被帶(dài)上飛(fēi)機(jī)。