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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👢🍓👠，科技非银等进攻性板块占优的格局😻🍉。从基本面的角度来看💟🩳🍋💔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅😈，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥬💛👢、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏😡💟💌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍇，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄🥔，类似现象在2020年也出现过🤍，我们称之为牛市阶段II🥒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💗👛🤬，7月科技风格占优的可能性较大💯。

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1、值得注意的是，ETF也成(cheng)为年内分红“新星”。Wind数(shu)据显示，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分(fen)红金额达(da)218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额(e)实现了超240%的增长。

2、日前，中国人民银行货币政策委员会召开(kai)2025年第(di)二季度例会。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策，加(jia)强逆周期调节，更好发挥货(huo)币(bi)政(zheng)策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和(he)物价处于合理水平。对于下阶段货币政策(ce)的主(zhu)要思路，2025年第二季(ji)度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控(kong)前瞻(zhan)性、针对性、有(you)效性，根据国内(nei)外经济金融(rong)形势和金融市场运(yun)行情况，灵活把握政策实施的力(li)度和节奏。