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往(wang)后去(qu)看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市(shi)场对美联储7月的降息预期（7月30日(ri)），或许(xu)关税政策的影(ying)响将会有所显现。目前市场(chang)对7月的降息预(yu)期不是(shi)很高，所以(yi)可能还是(shi)要边走边看。如(ru)果(guo)通胀超预期上行，则可能(neng)使(shi)得降息预期推迟，导致美债收(shou)益率出现(xian)阶段性上行；如(ru)果就业人数远不及预(yu)期(qi)，则(ze)可能使得降息预期进一步提(ti)升，从而(er)引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的(de)扰动。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区👛💛🩱。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动👘🤬，在行业高产能💟💘👞🍏、弱需求背景下💛🩳，企业累库趋势或仍将维持。

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