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目前来看🥭👝🍄，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍑💟💘，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%👄👄👢。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👜👜👙。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💌🥭，虽然有反复🤍👿，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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财(cai)联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直(zhi)接关乎创新产业发(fa)展机遇的把握和产业升级的进程。机(ji)构认为，并购市场不仅延续(xu)数量与金额的高活跃，还在监(jian)管政策优化驱动下(xia)，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经(jing)济修复、政(zheng)策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望(wang)进一步释(shi)放产业整合与价值重塑空间。

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2、行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶(jie)段(duan)关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能(neng)为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续(xu)较(jiao)高(gao)增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位(wei)数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。