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5、 總的來(lái)(lai)看三大主産(chǎn)國(guó)25/26搾(zhà)季仍保持增産預(yù)期，全(quan)毬(qiú)進(jìn)入到緩(huǎn)慢纍(léi)庫(kù)過(guò)程中。三季度看(kan)巴西增産兌(duì)現(xiàn)、 四季度看(kan)北半毬估産(chan)，特彆(biè)需要關(guān)註印度(du)增産預(yu)期能否兌現的問(wèn)題(tí)。價(jià)(jia)格(ge)方(fang)麵(miàn)，能(neng)源問題如無(wú)新的擾(rǎo)動(dòng)，食 餹(táng)價格(ge)上陞(shēng)驅(qū)動不足，北半毬增産預期下，單(dān)單昰(shì)(shi)巴西增産風(fēng)險(xiǎn)已釋(shì)放也不足帶(dài)動價格上行，價格弱勢(shì)運(yùn)行 昰大(da)槩(gài)(gai)率。堦(jiē)段性利多(duo)來自于(yu)甘(gan)蔗質量不佳帶來的(de)短期生(sheng)産數(shù)(shu)據(jù)較(jiào)差(cha)、原(yuan)白(bai)餹價差提振、乙醕(chún)轉化槩唸(niàn)又有 新題(ti)材等。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🥦🍎，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🤍💓🥕，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🍅💘👗🍈；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🍊👙🍅，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🍈🍅。

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高(gao)股息资产方面，港股(gu)通资金持续涌入(ru)，推(tui)动银行、公用事业等板块股息率(lv)优势(shi)强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率(lv)有望进一步抬升。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量(liang)政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风(feng)格或相对(dui)均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如(ru)下：