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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👠💓🥥👞，引发A股估值重估🥬🥻🥒。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🩳🍉🥦🧡💋，A股自由现金流收益率不断提升💓💞🤍。而2018年以来🎒👘，在经济结构调整和资产荒的大背景下👅💛💟🤬，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍎🍈。据估算🧄🥬💓🩰，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🎒💛👜，不仅会对市场走势产生显著影响🍉，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、周思(si)聪：下半年投资主线预(yu)计围绕成长性行业展开，优质的(de)科技资产、新兴(xing)消(xiao)费行(xing)业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域(yu)方面，AI算力(li)、智能驾驶等细分领(ling)域是投资主线。2025年智能(neng)驾驶渗透率有望快速提(ti)升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部(bu)件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是(shi)核心主线(xian)，行业(ye)有望迎(ying)来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估(gu)值系统性提(ti)升的起点。

2、周五（6月(yue)27日），CPO概念股(gu)等算力硬件股再(zai)度走强(qiang)，创业板(ban)人工智能全(quan)天下探(tan)回升(sheng)，日线(xian)成功五连阳！联特科技收(shou)盘大(da)涨超17%，光库科技大涨(zhang)超(chao)7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创(chuang)历史新高，恒信(xin)东(dong)方、金信诺、太辰光等涨超3%。