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在環(huán)保投入方麵(miàn)，22傢(jiā)(jia)上市公司中，一半公司未披露環保投入情況(kuàng)，且各(ge)傢公司投入金額(é)差異(yì)較(jiào)大。囌(sū)泊爾(ěr)、飛(fēi)科電(diàn)器環保投入金額居(ju)前(qian)，石頭(tóu)科技在2024年年報(bào)中披露其(qi)環保投入金額爲(wèi)0元。不少公司存在“隻講(jiǎng)理(li)唸(niàn)，不提數(shù)據(jù)”的情況(kuang)。例如，倍輕(qīng)鬆(sōng)在2024年年報中提(ti)到(dao)，“産(chǎn)品外包裝綵(cǎi)盒(he)標(biāo)準化，內(nèi)部構(gòu)件精(jing)簡(jiǎn)化，實(shí)現(xiàn)低碳環(huan)保”，但未披露減(jiǎn)碳數據或環保投入情況。

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1、分化中的收(shou)敛(lian)：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下持续下跌，恒(heng)生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新(xin)能(neng)源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速(su)从20年3.4%大幅升(sheng)至(zhi)21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏(zou)和幅度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大，有(you)望相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此(ci)外，关注美联储降息预(yu)期，若降息时(shi)点持续延后，海外(wai)流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

2、市场需求方面，我们依旧看好大型商用暖通的市场需求，业内公司均表示未看到数据中心建设放缓的迹象，对商用暖通全年收入增速预期基本在高个位数-双位数，产能布局积极。家用暖通方面，制冷剂切换对渠道库存造成扰动👿🥝，叠加2H24 R410A机型大量出货带来高基数，2H25收入增速或放缓。我们预期欧洲热泵迎来温和改善，对相关公司业绩的拖累将减小🍅🤬💖。