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细分行业来看，1-5月(yue)盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装(zhuang)备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉(la)动全部规上工业(ye)利润增长2.4个百分点，军工订单逐步(bu)放量，航空航天相关设备(bei)制造、船舶及相关装置行业利润分别增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累计同比增(zeng)幅扩(kuo)大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显(xian)现，消费品制造业其他家用电力器(qi)具(ju)制造、家用厨房电器具制造行业利润分别(bie)增长31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳健增长，农副食(shi)品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制(zhi)造(zao)利(li)润增幅(fu)扩大。

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上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时🍑💖🧅，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🩲，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🩱😠，第一，从历史来看🩱，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😈🌽。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥿。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍊👡👛🤍👛。第四，市场交易和增量资金层面🩲🎒，近期在以伊冲突缓和后🧄💘👘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍊🍓。行业选择层面🍎，展望7月份🍈🍈，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥿😈🍉，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🩳👞💖🥑👡、库存阶段😈、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👞👿🍋，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等💔🥕。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工💌、创新药👙。

2、盘初，光伏概念股持续拉升👡，欧晶科技涨停💘🍉🧅，双良节能🥬、爱旭股份🥔💟🤍👜、大全能源涨幅居前👄，艾能聚🍄🥕🍎、通威股份👝💯、赛伍技术🥬🍍、福莱特、协鑫集成等跟涨。