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上涨中的追赶(gan)：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感(gan)，AH溢(yi)价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松(song)区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自(zi)政策催(cui)化下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调(diao)盘整(zheng)，AH溢价指数从13年高(gao)点112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来自政策催(cui)化，包(bao)括货币宽松(song)、地(di)产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中(zhong)货币方面，14/11央行意外降息(xi)开启(qi)牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽松力度进(jin)一步增大，央(yang)行2、4月两次降准(zhun)，3、5月(yue)两次降息；地产方面(mian)，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套(tao)房认(ren)购标准；产业政策方面，3月两会上(shang)《**工作报告(gao)》明确将(jiang)制定“互(hu)联网+”行动计划列为全(quan)年工作重点。一系(xi)列(lie)政(zheng)策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进(jin)入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企(qi)业家信心，推动了(le)宽(kuan)货币向宽(kuan)信用的(de)传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备(bei)金率1个百(bai)分点。2/15，央行公布(bu)的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动(dong)A股迎来春季躁动(dong)行(xing)情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策(ce)节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货(huo)币宽松的持续性，即(ji)降准降息的节奏和力度。

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