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6月(yue)末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期(qi)即将结(jie)束，全面达成协议概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性(xing)支撑托底市场，预计市场波动(dong)加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联储议息会议(yi)存在释放利好(hao)带动市场向上可能。较上月配置变化，新增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农(nong)化制品）以及地产调控政(zheng)策(ce)有望宽(kuan)松带来估值修复机会的推荐。同时进一步(bu)强化对银行、保险的(de)投资推荐，也继续强(qiang)调(diao)成长科技板块的回调风险。

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我国自2023年8月1日起开始对锂离子电池、移动电源等产品实施强制性认证（3C认证），根据规定，2024年8月1日后，未获得3C认证的产品将不得生产、销售或进口🌽🎒。在此之前生产的移动电源🍓，很多没有3C认证😻🍄🍅，因而不能被带上飞机。

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德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%😈💝🍅🥔🍎；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%🥭👅。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍑。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💟💯。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👅😻，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💔🧡💘，无风险利率持续下行🥾，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💋🩲🍅😡。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍇🥻💗。此外💖，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用😠👅👘。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、LV“巨轮(lun)”内部是什么样，也惹得不(bu)少游客好奇(qi)。巨轮现已对公众开放，现场设置了咨询处，游客需通过线上小程序提前预约。记者现场扫码看到，截至29日18时，下周工作日仍有少量名额可以预约。