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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍆🎒😈😠，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🤬😠🥦、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👛👠💓🍋。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🥭🍏🥿，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🥦💔。

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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风(feng)格(ge)交易热度，我们(men)认为7月市场风格可(ke)能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风(feng)格或相对(dui)均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海(hai)外头部客户保持深度合作(zuo)的优秀企业将(jiang)通过其技术壁垒进(jin)一步巩固自身优势，抢(qiang)占市(shi)场份额。综上，国盛证券认为，海外(wai)算力复苏趋(qu)势已经较(jiao)为(wei)显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙(long)头、以(yi)及(ji)光(guang)器件。

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1、成立于2001年的海納(nà)(na)醫(yī)藥(yào)(yao)，昰(shì)一傢(jiā)(jia)專(zhuan)註于改良型創(chuàng)新藥以及高耑(duān)髣(fǎng)(fang)製藥領(lǐng)域的醫藥研髮(fà)企業(yè)。此前，海納醫藥曾有謀(móu)求獨(dú)立IPO的計(jì)(ji)劃(huà)。從(cóng)彼時(shí)披露的招(zhao)股書(shū)來(lái)看，2022年(nian)、2023年上(shang)半年(nian)，海納醫藥分彆(biè)(bie)實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)業收入2.71億(yì)(yi)元、2.26億元，歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)分彆爲(wèi)6801.77萬(wàn)元、7318.21萬(wan)元。

2、脑机接口🍋，是一项通过采集和分析大脑的电信号😻💖，实现大脑与外部设备信息交换的技术💯👿👡。该技术在医疗、康复等领域的应用备受瞩目。目前💔👝💘🩱，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通优质科研资源、临床机构等上下游🍏🍏💗🍑👠，培育产学研医深度融合的创新生态。