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香港生产力促进局(ju)首席创新总监都永海(hai)会上指出，该平台的设置基于很多国内企业的投资出海需求，对产品(pin)、技术、产能、跨国运营出海等痛点进行了充分的调(diao)研，并将连同香港投资推广署、引进重点企业办公室等**机构来服(fu)务内地企业出海。

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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足(zu)、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业(ye)是盈利的主要拉动(dong)，TMT制(zhi)造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景(jing)气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业(ye)绩有望边(bian)际(ji)改善。

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1、后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势(shi)，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是(shi)由(you)增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前(qian)，预计市(shi)场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我(wo)们保(bao)持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期(qi)行(xing)情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长(zhang)期资金(jin)入市+低利(li)率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的(de)趋势是(shi)中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整(zheng)体(ti)上移(yi)，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性(xing)超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一(yi)定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多(duo)采取观(guan)望、被动(dong)跟随(sui)策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境(jing)波动(dong)及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在(zai)不确(que)定风险(xian)。

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