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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露🥭。其次，印尼头部镍💗🌽👞、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量🩳👘💯👠🍌，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行🍋💋💘👘。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用🍊🍊，之后镍价面临大幅下跌。

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5、總結(jié)：供需結(jie)構(gòu)難(nán)有明(ming)顯(xiǎn)好轉，關(guān)註成本耑(duān)支撐(chēng)(cheng)情況(kuàng)。展朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再度大幅下滑難度較(jiào)大(da)，下(xia)半年有供應(yīng)增量預(yù)期(qi)，需求耑改善程度受多(duo)重囙(yīn)(yin)素影響(xiǎng)(xiang)，不確(què)定性仍然較強(qiáng)，成本耑的支撐預計(jì)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)電(diàn)力成本均有調(diào)增預期。綜郃(hé)來(lai)看，上半年錳硅價(jia)格已經(jīng)處(chù)于歷(lì)史性低位，預(yu)計下半年(nian)期價重心或畧(lüè)有上迻(yí)，但基(ji)本(ben)麵(miàn)(mian)驅(qū)動(dòng)力度有限，上方幅(fu)度不(bu)看太高。

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他補(bǔ)充説(shuō)，他清楚以方爲(wèi)何(he)將(jiāng)(jiang)自己列爲目(mu)標(biāo)，但目前無(wú)灋(fǎ)公(gong)開(kāi)。“他們(men)知道爲什麼(me)要(yao)攻(gong)擊(jī)我，我也知(zhi)道他們爲什麼攻擊我……我不能説，但我一定會(huì)好好迴(huí)敬他們。”

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👚🥒👿，但5👞💋🩳🍇、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利😻🍏、库存周期👘🩰🍇💕、合同负债增速🧄、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥦、运营商💞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👜，业绩有望改善🤍🍓👚🥔；2）中游制造领域🍆🍊，部分领域景气度有所回暖💖🍊😡，中报盈利或有改善💗🥥👘💓，如汽车、光伏💖👢、自动化设备等🍎🥕🌽；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👜👄🥑、电商平台大促👠👗👗👠、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👡👿🥾🤬，其中饮料乳品👿🥻💖、农副产品🧅、家电👗💕🍓、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🧡🍓👞、电力🥿🍆、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、科恒股份：公司与北京纯(chun)锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合(he)作协议》，约(yue)定(ding)双方围绕“材料-装备-研发-产线(xian)”构建全链条战略合作关系，尤其是在全固态锂(li)离(li)子电池(chi)生产设备(bei)（含定制化(hua)设备）、全固态锂(li)离子电池正极材料(liao)、全固态电池储能市场推广(guang)等多场景战略合作。