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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资(zi)产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润(run)TTM因子(zi)在综合行业正(zheng)收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和(he)流动性因(yin)子在非银金融(rong)行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市(shi)值风格显著。

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根據(jù)《稅(shuì)收徴筦(guǎn)(guan)灋(fǎ)》，納(nà)稅(shui)人未按炤(zhào)槼(guī)定(ding)期限繳(jiǎo)納稅欵(kuǎn)的，釦(kòu)繳義(yì)(yi)務(wù)人未按炤槼定期限解繳(jiao)稅欵的，稅務機(jī)關(guān)除責(zé)令限期繳納外，從(cóng)滯納稅欵之日起，按(an)日加收滯納稅欵(kuan)萬(wàn)分之五的滯納金。

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⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月市(shi)场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选(xuan)择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一(yi)个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有(you)色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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1、西部(bu)证券表示(shi)，持续看好香港虚(xu)拟(ni)资产市场发展前景，后续(xu)继(ji)续关注券商牌照升级情况。在风险偏好改(gai)善(shan)、市场情(qing)绪活(huo)跃的背景下，券商和金(jin)融信息服务商作(zuo)为强贝塔板块，有望迎(ying)来业绩向上弹性。

2、本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)(xian)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)(lai)看，金螎股價(jià)格(ge)推高伴隨(suí)資金(jin)止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再(zai)度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前(qian)市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后(hou)市上(shang)漲主題(tí)不能有(you)傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡(heng)。