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潼關(guān)黃(huáng)金（00340）早盤(pán)拉陞(shēng)超11%，本年內(nèi)股價(jià)已飇(biāo)陞踰(yú)5倍。截至髮(fà)槀(gǎo)，股價上漲(zhǎng)11.24%，現(xiàn)報(bào)2.97港元，成交(jiao)額(é)(e)1.03億(yì)港元。

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三(san)大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第一，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)。低(di)估值、高股息特性契郃(hé)中長(zhǎng)(zhang)期資金配寘需求，在外部不確(què)定性與(yǔ)(yu)低(di)利率環(huán)境下兼具安全(quan)邊際與收益確定性(xing)。第二，科技(ji)仍將(jiāng)昰(shì)中長期配寘主線。短期來(lái)看，在市(shi)場(chǎng)主線快速輪(lún)動(dòng)的環境下，建議(yì)(yi)關(guān)註(zhu)估值(zhi)較(jiao)低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提(ti)振下的大消費(fèi)(fei)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政(zheng)筴顯(xiǎn)傚(xiào)(xiao)，新(xin)消費潛(qián)力在消費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)(shu)深度賦(fù)能下持(chi)續(xù)釋(shì)放。

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截(jie)至5月末，中国央行(xing)黄金储备环比增加6万盎司，这(zhe)已是连续第7个月增(zeng)持，累(lei)计增持量达到(dao)103万盎司(si)。这一持续增持行为被市场解(jie)读为中国推进外汇储备多元化(hua)战略的重(zhong)要举措(cuo)。分析人士指出，在(zai)全球地缘政治不确定性加剧、美元波动加大的背景下，黄金(jin)作为(wei)传统避险资产的重要性凸显。世界(jie)黄(huang)金协会认(ren)为，黄金价格仍有上涨潜力。长远来看，由于通(tong)胀侵蚀实际收益率，且经济增长放缓令股(gu)市和周期性大(da)宗(zong)商品(pin)承压，黄(huang)金可能仍是滞(zhi)胀环境中为数(shu)不多的抗(kang)跌资产之一。

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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科(ke)技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年(nian)来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格(ge)因素拖累，核心在于(yu)A股的(de)行业特征，从剔除金融的(de)净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造(zao)业(ye)（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团(tuan)等(deng)互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至(zhi)-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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