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從(cóng)(cong)去年(nian)三(san)季度以(yi)來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基(ji)金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中位(wei)數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)郃(hé)）漲幅中(zhong)位數在(zai)去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一(yi)步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者(zhe)的增(zeng)量資金仍然呈(cheng)現(xiàn)持續(xù)流入的(de)狀態(tài)。也就意味着，一旦A股接下(xia)來(lai)突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應(ying)將(jiāng)會(huì)進一(yi)步強(qiang)化，就有可能會進入到牛市第二(er)堦(jiē)段，引髮(fà)增(zeng)量(liang)資金的正反饋(kuì)，從而(er)使得指數進一步的加速上漲。

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展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下👄💝🍎👢🩱，仍需关注国内政策应对，货币、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏🥭👿。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近🤍😡。

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1、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🍄🌽🥦。这一表现得益于多重因素共振：一方面😈💖，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需🍌🥬；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势👗🎒，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海🍆🍉、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外💗👜，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高👠🥒👞，进一步支撑市场表现👘💝。

2、三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能(neng)对风险偏好有一定(ding)支撑(cheng)，但关(guan)税不确定性和美国(guo)债务风险(xian)仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风(feng)险偏好形成压制(zhi)。 四季度(du)美国经济压力加(jia)大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美(mei)国经济(ji)和(he)就业下行压力可能进一步加大(da)，并推升美联储降息预(yu)期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方(fang)面，7-9 月既是(shi)美国财年 预(yu)算截止期也是“对(dui)等关税”暂缓到期日，海外市场仍(reng)可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。