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上半年(nian)经济进展明显好于2024年，但存在(zai)“强(qiang)现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营(ying)收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势(shi)，但仍(reng)低于负债端(duan)利率水(shui)平；2025年一(yi)季度(du)归母净利润4.3%，2024年(nian)度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年(nian)度6.7%，仍(reng)处于自2021年以来(lai)的下行周期。化债背(bei)景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方(fang)面，在配置型资金托底的背(bei)景下，A股指数(shu)短期同样不会出现大幅下(xia)跌的(de)走势。预(yu)期未来指数仍以震荡为主。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👗👚🤬💗🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩲🥬😈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压💟🧡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬🥬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥿🥔，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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许廷全(quan)：下(xia)半(ban)年市场仍有机(ji)会震荡走高，个股相对于指数(shu)而言更具表现空(kong)间。资金层面，当前外资对(dui)中(zhong)国资产(chan)虽仍(reng)未超配(pei)，但与去(qu)年底相比已有所(suo)改善(shan)。未来随(sui)着企业盈余进一步(bu)修复，有机会见到资金(jin)进(jin)一步(bu)回(hui)流。今年(nian)以来，各领域上市企业(ye)业绩表现出色，后续在盈利支持下(xia)仍能抵御一定程度的市场震荡(dang)。

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