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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🩳👡。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🥦，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🥔🍈🎒，随后国家队积极入市👅🍅、稳市政策陆续出台修复市场预期🍎👡😻，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似👞💘，但板块轮动特征差异显著。

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熱(rè)(re)門(mén)ETF方麵(miàn)，金螎(róng)科技ETF（159851）單(dān)日(ri)震盪(dàng)走低，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收跌1.43%，全天(tian)成交額(é)超4億(yì)元。從(cóng)(cong)週度復(fù)盤(pán)看，連(lián)漲(zhǎng)兩(liǎng)週后，金(jin)螎科技(ji)ETF（159851）單(dan)週場內(nei)價格收平，多空力量較(jiào)爲(wèi)均衡，成交額達(dá)22.87億元，環(huán)比放量超25%，交投情緒(xù)進(jìn)一步上颺(yáng)。

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一(yi)、供應(yīng)耑(duān)：USDA6月報(bào)中，2025/26年度全毬(qiú)棉蘤(huā)産(chǎn)量(liang)預(yù)期值環(huán)比調(diào)減(jiǎn)，中國(guó)棉蘤産量預期值環比(bi)調增，但仍低于國內(nèi)市場(chǎng)預期，印度、美國、巴基斯坦棉(mian)蘤産量預期(qi)值均環比調減。

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市场销售明显回升，以旧换新相关商品快速增长👙。5月份，社会消费品零售总额41326亿元🤬🍆，同比增长 6.4%🩰🤍🍊，比上月加快1.3个百分点🥻；消费品以旧换新政策持续显效💝🍇😈，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类、文化办公用品类🍒、家具类商品零售额分别增长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%🍈🤬🍊💘。

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1、放眼(yan)全毬(qiú)市場(chǎng)，食品行業(yè)無(wú)疑昰(shì)能夠(gòu)穿越牛熊的長(zhǎng)坡(po)厚雪的優(yōu)質賽(sài)道。過(guò)去十年食品飲(yǐn)料也昰A股“王者之師(shī)”，主要得益(yi)于白酒、飲料(liao)、休(xiu)閑(xián)零(ling)食等子行業的(de)突齣(chū)錶(biǎo)現(xiàn)。龍(lóng)頭(tóu)股業績(jī)錶現充分體(tǐ)現了上述特徴，股價(jià)纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅亦大幅跑贏(yíng)上證指數(shù)、滬(hù)深300等主要股指。

2、六、国内市场方面：中美谈判有新进展，带动棉价重心上移，下游需求小幅好转，但幅度相对有限。6月9日至10日🍋🧅，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议。双方就落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的措施框架达成原则一致。市场情绪得以提振，郑棉期价重心小幅上移💗🥕，行情回暖情况下，下游询价采购意愿也有一定增加👡💔，对棉价有一定支撑。基本面来看，当前陈棉库存持续下降🍎🍄，工商业库存合计约440万吨，较去年同期下降约26万吨，位于近年来同期低位水平。下游纺织企业开机负荷周环比增加，部分原因是需求有小幅转暖🥒，另外还有部分原因是上周新疆部分工厂因为古尔邦节放假，本周陆续恢复。库存端😡，下游纺织企业库存水平也在持续累积🍎🍇🥔，库存压力仍在。另一方面看🥬🥝💖🥔，织厂原材料库存储备处于近年来同期低位水平💗👿🍎，后续或有补库动作💕🍎。新棉方面😈，依据当前预测🩱，2025/26年度国内棉花仍是丰产预期🍅，棉花消费难有明显提振，供需格局仍较为宽松。综合来看🌽，不论是当前国内基本面还是新年度国内棉花供需预期来看，驱动力度均相对有限，棉价上行还需宏观提振，展望未来💓🌽👗🍇，不确定性仍然较大💟🩳，短期郑棉或仍区间震荡运行为主🍏💔💛。